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叁赢教育与顾问邦签署战略合作协议,助力科技挺进财富管理领域

发表时间:2019-11-25 16:14

有关统计数据显示,随着中国经济大踏步前行,国内中产阶层也在不断壮大,2020年将达到7亿人,如何承接迅速增长的中产阶层的理财配置需求,在当下人工智能技术飞速发展进程中,对财富管理行业提出了新的要求。

人情透支时代已经成为过去式,如何在人工智投时代下为客户进一步提升价值服务,利用智能化科技手段,突破单纯销售模式的缓慢区,让客户获得更加综合多元的资产配置方案,是现阶段财富管理行业最为迫切破解的问题。

14日,由广州顾问邦、国际私人财富管理师协会主办,叁赢教育科技(深圳)有限公司、深圳家族办公室促进会、国信同源保险、开门红博览会联合协办的“智能新时代,科技赢未来,IFPLANNER智能理财规划系统发布”研讨会在京隆重举行。由顾问邦专利研发的IFPLANNER智能理财规划系统格外引人瞩目,通过专业可视化的呈现形式,让与会嘉宾现场感受到人工智能科技赋能理财顾问行业的魅力。

改变从来都是不容易的,尤其是已经习惯多年的展业方式!为了协助学员一步一步学习、实践、改变、最后成功蜕变,顾问邦 特别大湾区创变教育专家 陈马高(Marco)大师,作为这个创变在 创变教育和培训方面的总顾问,整合资源助力 大中华区保险理财及金融行业快速转型,以智能化、科技化、人性化解决客户诉求和行业诉求

会议当中赢教育科技 CEO 陈马高(Marco)老师作为 主持人,和多位嘉宾探“智能讨新时代,科技赢未来”

访谈的嘉宾不约而同的认为,客户的要求、名类的竞争、以及监管的加强,国内的保险金融和资深职业经理人,都极需作出重大的转型,而其中最为迫切的转型,就是从「产业销售」的传统模式,转变为「理财规划」的咨询模式。

国际标准理财规划咨询服务,是以客户为中心,通过标准的理财规划流程为客户量身定制家庭理财规划报告书,并且给出专业化、全方位的理财规划咨询建议。客户由于不清楚自己想要什么,而市场上产品太多,信息太杂,一般客户没有时间和能力去研究产品优劣,所以“赌博式理财”、“砖头式理财”、“韭菜式理财”现象层出不穷。

国际标准的理财规划咨询服务,通过每年定期为客户制作理财规划报告,检视和梳理客户财务问题,厘清方向,清晰现实与目标;同时能够促进客户自律执行好理财计划,节约成本,少走弯路不掉坑,从而帮助客户达成人生财务目标。

对国际标准理财规划咨询服务而言,制作家庭理财规划报告是整个服务过程中最核心的一个环节,如何能短期内拥有这个能力, IFPlanner智能理财规划系统发挥了重要作用。

IFPlanner智能理财规划系统发布会的推出融合了教育行业和金融服务行业、金融行业的链接,更为行业快速发展奠定了基础。

会中,顾问邦CEO李元和叁赢教育科技创始人陈马高Marco签署战略合作合同


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